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N时代箭在弦上 ，TOPCon、HJT中试线已成标配

栏目：行业动态 宣布时间：2022-01-11
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一直以来 ，降本增效是光伏行业连续生长的主旋律。在光伏人孜孜不倦的努力下 ，十年间光伏发电度电本钱下降幅度高达85% ，“平价上网”时代也随之到来。电池片技术作为影响度电本钱和发电效率的要害因素之一 ，近些年不绝取得突破 ，技术路线也从BSF迭代到PERC ，电池转换效率从缺乏20%提升到凌驾23%。不过 ，目今以PERC电池为代表的P型电池转换效率已经接近24%-24.5%的理论极限 ，因此 ，转换效率更高的N型技术路线可以说已经箭在弦上。

鉴于目今电池片环节正处于技术厘革的前夜 ，关于新兴技术的掌控水平也就成为了影响未来市场花样的要害因素。从目今头部企业果真披露的信息来看 ，TOPCon、HJT是两大主流新兴电池技术路线 ，两者的实验室转换效率不绝被刷新 ，部分企业甚至已经拥有或即将投建小规模的中试线产能 ，其中就包括通威、隆基、晶澳、天合、日升等行业龙头。别的 ，海内电池片龙头企业爱旭股份在TOPCon和HJT等领域亦有多年的研发积累 ，但其目前以量产转换效率高达25.5%的ABC电池为主推产品 ；中环股份由于投资了MAXEON公司 ，因此在电池片领域主要以IBC电池为主。

果真信息显示 ，TOPCon的理论转换效率为28.2%-28.7% ，HJT电池为27.5%(单体HJT电池)-29%(HJT叠加钙钛矿做层叠电池) ，两者效率相差未几 ，目前均已具备量产能力 ，但N型电池技术难度整体较高 ，良率与PERC相比仍有差别。

从短期看 ，TOPCon生产线可以通过PERC革新而来 ，资本支出相对较低 ，因此更具经济性。从华西证券研报中披露的数据看 ，TOPCon新建产线单位本钱为2.3亿元/GW ，由PERC升

级则只需0.6-0.7亿元/GW ，而HJT则高达4.3-4.5亿元/GW。

从恒久视角来看 ，HJT拥有更高的转换效率极限 ，且具有衰减率低、温度系数低、双面率高、弱光效应等优点 ，未来设备购置本钱也将显著下降 ，因此理论上恒久投资价值更高。

重新部企业关于新兴技术的产能结构来看 ，通威目今已经拥有1.4GW的HJT中试线 ，预计到今年年末 ，TOPCon的1GW中试线也将投产 ，两者的电池量产效率划分可达24.66%和24.10%。隆基近期一周内两破HJT的实验室转换效率纪录 ，一时间成为行业内热议的话题。虽然公司目前并未对外披露HJT和TOPCon是否拥有中试线产能 ，但或许率早有安排。晶澳目前拥有100MW的TOPCon中试线 ，而HJT的中试线已经在计划中(今年的定增计划中有披露) ，预计明年投产。天合目今拥有500MW的TOPCon中试线 ，HJT则为兆瓦级别的实验线。日升目前拥有HJT中试线产能500MW ，TOPCon未来可能直接上GW级的量产产能。

可见 ，目今大大都企业关于技术路线的选择并没有特殊“偏好” ，基本上都接纳了“多线并行 ，双线为主”的战略。在电池片的新增产能中 ，依然以PERC为主 ，这也从侧面说明了 ，新兴技术路线关于PERC的替代 ，依然需要时间。同时 ，生产设备能够直接从PERC升级而来的TOPCon ，也成为了各家企业应对技术厘革的“缓冲垫”。

以目前的市场果真信息来看 ，很难判断究竟哪一条技术路线会最终胜出 ，也难言未来是否只以某一条技术路线为主。但无论哪一条技术路线 ，终极目标都是转换效率的提升。同时 ，关于各家企业而言 ，在生产设备很难爆发差别化的情况下 ，生产工艺将成为决定各家企业市场竞争力的要害。而技术领先的企业 ，也将在一段时间内享受到由此而带来的产品溢价 ，并取得较高的市场份额。

结合市场花样来看 ，由于电池片环节的资本壁垒和技术壁垒相对较低 ，因此恒久以来市场花样较为疏散。不过近三年间 ，随着头部企业的产能规模和技术实力不绝提升 ，市场集中度提升显著 ，CR5由2018年的29.5%提升至2020年的53.2% ，但相比于硅料、硅片环节仍有一定差别。2020年光伏电池环节 ，隆基以14%的市场份额位居首位 ，通威和爱旭划分以13%和10%的市占率位居二、三位 ，晶澳和天合划分位居四、五位。未来三到五年内 ，技术路线的迭代将显著提升行业的进入门槛 ，头部企业的市场竞争力也将因此提升 ，所以 ，未来或许率将泛起2-3家的电池片巨头。

结合头部企业未来的产能计划来看 ，隆基股份2020年末拥有电池片产能30GW ，2021年宣布了西咸乐叶和宁夏乐叶的20GW产能计划 ，未来将至少形成50GW的总产能 ；通威在2020年的定增预案中提到 ，到2023年 ，公司将形成80-100GW的电池片产能 ；爱旭在2021年半年报中提到未来将在义乌形成50GW的产能�？杉� ，在产能规模上各人照旧齐头并进的 ，市场花样并不会被其左右。结合技术研发来看 ，头部企业可谓各有千秋 ，近期喜报频传 ，但在未获得市场印证前 ，很难判断究竟谁更胜一筹。不过 ，爱旭将在2022年中期形成8.5GW的ABC电池产能 ，这或将助其在“N时代”脱颖而出——敢于投建如此规模的产能 ，说明企业的产品技术已经很是成熟。

（文章来源：索比光伏网）

 


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