抢滩N型市场 本钱及性价比是要害
降本增效是光伏工业生长的永恒主题，其中一定陪同着技术的升级与迭代，N型电池凭借更高的效率、低衰减特性、低温度系数、更优的弱光响应及更高的双面率等优势，生长潜力和市场空间逐步增大。目前工业化推进的N型技术主要是 TOPCon、HJT和XBC三种，差别的电池技术在转换效率、本钱、工艺流程等方面体现均有所差别。集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网EnergyTrend预计2023年N型电池片产能将抵达180GW，占比进一步提升至25.7%；预计这三种路线将在一准时期内并存，配合对PERC形成替代，目前市场空间足够大且在不绝增长，每种技术渗透率都很低，都保存生长时机，要害看整天性价比和产品差别化。
图：2021年-2025年差别类型N型电池片产能趋势
来源：集邦咨询
TOPCon性价比优势明显，率先放量
视察差别的N型技术路线，现阶段TOPCon具有一定性价比，工业内目今扩产较为激进。据集邦咨询统计，截至目前TOPCon已建产能达34.8GW，2022年在建产能约67.3GW；从目前宣布的项目来看，2023年产能可达100GW，占N型总产能的56%；目前TOPCon电池扩产以存量玩家为主，储备项目先期投产的量产数据较为要害，如果良率问题可以获得有效改善，关于后期项目的推进将更有信心。
图：TOPCOn电池产能结构
来源：集邦咨询
效率方面，目今TOPCon实验室转换效率都凌驾了25%，头部企业量产平均效率都突破24%，比PERC+平均高0.5%～0.8%，2023年量产效率有望继续朝着25%+迈进。
我们视察到，目前TOPCon产能大都为新建产线，很少从PERC产线升级而来，一方面是因为TOPCon新建产线与PERC产线成内幕当，新建产线可以灵活选择产能最大、性能最优的设备，另外一方面，有些老旧产线没有预留革新空间，无法革新升级，业内普遍认为比及新建产线经济效益获得体现后，再来估算老产线革新的性价比更合适。
在设备选择上，TOPCon技术计划多样。主要不同在隧穿层及多晶硅镀膜工艺上有所区别，目前的主流工艺是LPCVD+磷扩；PECVD工艺优势明显，目前正处于工业化验证期；PVD法主要是中来在结构，PEALD主要是通威、微导在主导。
HJT技术生长进入瓶颈期，提效降本仍为重要生长偏向
HJT电池片2023年产能约47.5GW，占N型总产能的26%；据集邦咨询统计，全球已宣告HJT电池项目产能抵达197GW，但企业已建成HJT的产能为11.6GW，实际在建及积极推进项目有限，目前工业生长进入瓶颈期，焦点原因照旧目今HJT生产成内幕对较高，与PERC量产效率相比，并未显出更高的水平，产品溢价比较有限。
图：HJT电池产能结构
来源：集邦咨询
效率方面，HJT电池片的实验室效率已实现25%的突破，海内多家企业目前都可实现24.5%以上的平均量产转换效率，随着设备的不绝升级及双面微晶技术的量产，2022年底HJT有望实现量产效率25%的突破。
虽然HJT技术本钱高，但HJT工业化降本路径却十分清晰明确。从质料端来看：未来主要的降本路径主要是银浆、靶材、硅片方面，包括硅片的薄片化、半片工艺以及银浆靶材耗量、价格的下降；设备端随着国产设备替代及规�；�，未来HJT设备投资本钱也有望进一步降低。
XBC工艺流程庞大，效率优势明显
XBC技术方面，预计2023年XBC合计产能约32GW，占N型总产能的18%；从工业化生长来看，目前外洋已有成熟IBC产品，外洋IBC电池引领者SunPower最新一代的Maxeon 6，量产转化效率已突破25%；海内工业化进程正在加速，爱旭和隆基进行了比较大规模的产能结构，产能将在年内建成。目前IBC及HJT生产本钱比较高，只有当各自的独立技术路线自己具备性价比、工业化成熟时，HBC和TBC才有望进一步生长。
图：XBC电池产能结构
来源：集邦咨询
整体来说，集邦咨询剖析认为2022年N型技术将泛起以下趋势：
1、N型电池片加速扩产，预计2023年底抵达180GW，占比25.7%；
2、具体来看，TOPCon具有一定性价比，工业内目今扩产较为激进，2023年量产效率有望继续朝着25%+迈进；
3、HJT技术工业生长进入瓶颈期，降本增效是其重要生长偏向，随着设备的不绝升级及双面微晶技术的量产，2022年底量产效率或将突破25%；
4、XBC工艺流程庞大，技术难度和设备投资本钱较高，海内工业化进程正在加速；
5、目前以上N型技术渗透率都很低，均保存生长时机，要害看整天性价比和产品差别化。
（文章来源：集邦新能源网）
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