2023年全球光伏工业链的供需花样变革趋势
2022年，受疫情、限电、地动、地悦魅政治等多重因素攻击，光伏工业链价格居高不下，然全球光伏装机需求连续旺盛 。在光伏装机需求快速增长的发动下，光伏工业链各环节需求不绝释放，新老玩家纷纷加速产能扩张 。2023年随着硅料扩产产能的大宗释放，光伏工业链价格下行，下游装机需求有望增长 。2023年全球光伏工业链的供需花样有哪些变革趋势？光伏企业将面临哪些机缘和挑战？
硅料环节，硅料整体供应富足，价格步入下行通道
2022年，在光伏行业高景气的配景下，多晶硅生产企业不绝扩大产能，2022年下半年起多晶硅产能开始加速释放，集邦咨询旗下新能源研究中心预测，2023年底多晶硅总产能将抵达214万吨，同比增长82.9%；2023年随着各大硅料龙头厂商和众多新玩家产能的陆续释放，硅料将不再成为工业链生长的瓶颈环节，硅料整体供应富足，且逐渐泛起过剩的情况 。2023年硅料全年产出约134万吨，同比增幅高达56.29%，可支撑凌驾500GW的组件产出，较2023年330-350GW的装机预测明显过剩 。硅料供大于求，价格将进入下行通道，光伏工业链价格有望回归合理水平 。
硅片环节，大尺寸、薄片化、N型化趋势明确，高纯石英砂限制有效产出
随着光伏工业链“降本增效”的连续推进，硅片向大尺寸、薄片化推进的进程进一步加速 。目前市场上的硅片主要有166mm、182mm与210mm三种尺寸，其中，以182mm与210mm为主的大尺寸硅片在降本增效方面的优势凸显，市场占比快速提升 。同时，2022年光伏行业迈入N型应用的新时代，未来随着N型电池取代P型电池成为主流，N型硅片渗透率有望连续提升 。
随着新老玩家加速扩产，2023年硅片产能将大幅扩张 。集邦咨询预测，2023年硅片产能将抵达828GW，同比增长51.45% 。产出方面，2023年随着硅料产能的进一步释放，硅片环节的整体稼动率有所提升，N型硅片需求放量发动石英坩埚需求量提升，然而石英坩埚的原质料高纯石英砂紧缺将导致硅片企业非硅本钱上升及实际产出受限 。针对高纯石英砂紧缺的情况，大部分硅片龙头与石英坩埚或高纯石英砂企业签订锁价锁量长单，而二三线企业保存一定的石英坩埚供应紧缺危害，硅片龙头保供优势显著，行业集中度有望提升 。
电池片环节，大尺寸PERC电池供需偏紧，TOPCon产能逐步释放
目今，PERC面临提效瓶颈，光伏行业逐步进入“N型时代”，以TOPCon、HJT、XBC为代表的N型技术逐渐成为企颐魅争相结构的焦点 。未来随着生产本钱的降低及良率的提升，N型电池有望逾越P型电池成为主流 。2023年电池片产能将继续快速扩张，N型电池片占比连续提升 。集邦咨询预测，2023年电池片总产能将抵达886GW，同比增长52.4%，其中N型电池片产能约338GW，占比39%，产能份额快速提升 。
2022年下半年以来，电池片环节新建产能以N型技术为主，然而新技术产能的释放保存一定的滞后性，预计TOPCon产能的释放主要集中在2023年下半年 。2022年下半年PERC的产能扩张险些处于停滞状态，大尺寸PERC电池片因供需偏紧，盈利能力连续提升；2023年上半年，TOPCon产能尚未大宗释放，大尺寸PERC电池片供需仍偏紧，盈利能力有望进一步提升 。2023年下半年，随着TOPCon产能等新技术产能逐步释放，电池片供需偏紧态势将获得缓解 。
组件环节，全球组件产能连续扩张，组件企业盈利有望修复
2023年在政策引导和市场需求的双轮驱动下，全球光伏装机需求连续旺盛，组件产能连续扩张 。集邦咨询预测，2023年全球组件产能可达853GW，同比增长39.3%；新增产能达240GW，产能扩张仍以中国企业为主，预计2023年中国组件产能占比将抵达76.34% 。
近两年，欧洲、印度、美国等地区纷纷出台政策推动光伏制造工业链的本土化，中国组件企业加速在外洋结构组件产能，外洋组件产能加速扩张，然中国头部组件厂商占据技术、本钱、品牌、渠道优势，短期内难以被其他国家逾越 。2023年随着硅料产能释放，光伏工业链价格回落将刺激下游装机的增长，一体化组件厂商有望率先受益，盈利获得修复 。
粒子方面，EVA粒子供需偏紧，N型电池片产能释放发动POE胶膜需求提升
集邦咨询预测，2023年光伏EVA粒子需求约179.7万吨，全年供应量约178.5万吨 。2023年随着硅料产能释放，光伏工业链价格有望回归合理水平，进而刺激下游装机需求放量 。光伏胶膜在光伏装机需求旺盛的发动下，市场规模不绝扩容，然而，光伏级EVA粒子工艺难度大，产能爬坡时间长，整体供应相对偏紧的态势有望维持至2024年 。
2023年POE树脂需求约41.5万吨，主要依赖进口，整体供需花样偏紧 。目前全球POE产能主要集中在陶氏化学、三井化学、�？松梨诠镜壬偈庋笃笠�，行业集中度较高 。中国光伏级POE粒子主要依赖进口，近年来，海内企业已加速POE产品自主研发进程，但受制于较长的扩产周期和较高的技术壁垒，中短期产能释放有限，POE粒子仍处于供需偏紧态势 。POE胶膜具备水汽透过率低、抗老化性能优越等特点，广泛应用于双玻、N型等高效光伏组件 。随着2023年下半年N型组件产能释放，POE胶膜的渗透率将加速提升，供需偏紧态势加剧，价格有望连续上涨 。未来1-2年，具备POE粒子保供能力的胶膜企业有望进一步提升市场份额 。
整体来说，2023年全球光伏工业链的供需花样呈以下变革趋势：从主工业链上看，硅料环节，2023年硅料整体供应富足，并逐步迈入过剩阶段；硅片环节，大尺寸、薄片化、N型化趋势明确，高纯石英砂紧缺限制硅片有效产出；电池片环节，2023年上半年大尺寸PERC电池片供需偏紧，下半年TOPCon等新技术产能大宗释放；组件环节，全球组件产能连续扩张，组件企业盈利能力有望修复 。从辅材端看，2023年EVA粒子供需偏紧，POE粒子主要依赖进口，随着下半年N型组件产能释放，POE胶膜需求逐渐提升，供需偏紧态势加剧 。结合工业链相关数据，集邦咨询预测，2023年全球光伏装机量将在330-350GW之间 。
（文章来源：集邦新能源网）
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