光伏组件出口剖析：外洋拉货小幅回弹 欧洲库存影响连续
InfoLink海关数据显示，8月份中国共出口17.3GW的光伏组件，相较7月14.5GW增加19.2%，相较2022年8月同比增加20.6%。2023年1-8月累积出口达137.9GW，相较去年同期提升26.8%。
欧洲市场
8月中国出口8.2GW光伏组件至欧洲市场，相较7月的7.1GW小幅回升15%，同比2022年7月下降约5.4%。1-8月欧洲累积进口77.7GW光伏组件，比照去年同期生长29.21%。
7月欧洲数据虽泛起显著下降，但量体在8月小幅回弹，整体看来三季度市场热度明显低于前两季度。虽外地暑假假期对短期需求造成部分影响，但以历史数据来看，二、三季度仍为欧洲市场的古板旺季，今年则是因严重的库存问题使得三季度需求相对以往明显下降，预期2023下半年仍将明显弱于上半年。
随着假期结束以及考虑冬季来临前的施工周期，预计欧洲市场将有望于9-10月间逐渐小幅修复。从组件价格视察，虽今年以来欧洲组件价格快速下降，但9月降价幅度开始收窄，订单交付情形也泛起稍微回温的迹象。
展望明年，考虑欧洲市场特性，预计市场上仍将保存一定水平的转动库存，但今年库存水位过高的问题是否会延续至明年则需视外地消耗库存能力而定，从上半年欧洲各国宣布装机数字看来，实际装机速度仍需进一步生长才华有效消化今年以来累积的库存。
亚太市场
8月亚太市场从中国进口4.4GW光伏组件，相较7月提升，相对去年同期生长约109%。1-8月累积进口约26.4GW光伏组件。
本期增量主要来自印度，印度8月的中国组件需求量为959MW，月环比提升228%，为去年4月BCD关税生效以来的最岑岭，显示虽对组件进口的关税高达40%，但随着全球供应链价格快速下降，进口组件纵然迭加税率，本钱仍低于印度本土制造组件，加上遗留项目的截止日期迫近，导致先前许多递延项目逐渐开始动工而导致需求苏醒。由于ALMM清单的实施以及部分延期项目的宽限期为明年的一季度，预计今年四季度到明年一季度间印度需求有时机泛起增量。
除了印度外，乌兹别克也于近两月泛起明显增量，8月中国组件需求突破600MW，推测为大型项目拉货带来的短期影响。其余亚洲主要市场为日本、澳大利亚，皆为光伏生长较为成熟的国家。
今年中旬开始组件价格明显下行，发动各地需求增长，可是部分国家诸如澳大利亚受到经济层面因素并无明显增量 ；日本需求也相对去年停滞，甚至有小幅萎缩迹象，显示在光伏生长已具备一定成熟度的国家，因受到可开发土地、建物面积的限制，纵然组件价格明显下降，需求的增量也相对有限。
美洲市场
8月美洲市场从中国进口2.7GW中国光伏组件，月环比提升18%，同比增加10%。1-8月累积进口19.3GW中国光伏组件，相比去年同期增加12.4%。月环比的提升主要来自巴西，纵然在巴西外地分销销量明显减少、厂商低价出清库存的情况下，本月巴西的拉货需求仍相对上月增加约36%。虽一季度漫衍式的装置热潮已过，但组件需求并没有快速下降的迹象，推测与组件价格下降、装置光伏接纳期显著减少有关，加上地面项目需求在今年逐渐起量，为巴西整体光伏需求带来一定水平支撑。同时，近期传出巴西可能对组件的关税减免做出更动，可能为近期市场需求带来波动。
中东与非洲
8月中东市场从中国进口约1.5GW的光伏组件，月环比增加53%，同比增加73%。1-8月累积进口8.5GW中国光伏组件，已逾越中东市场去年全年中国组件进口量。
中东主要需求来源以沙特、阿联酋、以色列为主，其中沙特于去年四季度快速生长，今年以来已累积进口约4GW中国组件，占了中东地区需求的约46%，需求生长快速，目前仍有多个大型地面项目连续推动，政府关于光伏生长的支持力度也较强，有望支撑恒久稳定的需求生长。
非洲市场在8月进口约479MW光伏组件，月环比下降31%，同比增加85%，1-8月累积从中国进口约6GW光伏组件，其中61%的需求来自南非。南非在8月进口约200MW中国光伏组件，月环比下降约36%，相对二季度而言市场明显降温。
南非今年的生长主要源自于迫切的能源革新需求，恒久的间歇性限电使得南非祭出高额补贴及税收抵免政策，将发动外地漫衍式需求快速生长，但仍需考虑政策延续性、以及外地实际装机潜在需求而定。
大都外洋市场在下半年都释出需求逐渐转弱的信号，也为行业恒久以来探讨的库存问题做了侧面应证。在进入四季度后，虽部分市场淡季到来，仍需注意组件厂是否会为了抵达年底出货目标而在四季度大宗出货，InfoLink推测在经过年初的快速囤货与高库存聚集后，厂商将会较为谨慎评估四季度的出货战略，并会有意识的控制库存治理。
（文章来源：InfoLink Consulting）
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