一季度出口数据的背后：光伏全工业链出海，已然迫在眉睫！
光伏，从工业链各环节价格走势，到海内装机数据，到外洋市场需求，到企业经营业绩，似乎都是一团糟。黎明之前夜更黑，坚持初心，坚持坚韧，活下去比什么都重要。
又到了每月一次宣布光伏产品出口数据的时刻。
凭据中国海关最新统计，今年一季度，我国硅片、电池、组件三类光伏主材实现出口合计97.73亿美元，较2022年同期的145.26亿美元下降32.72%。
今年一季度，我国逆变器实现出口额16.21亿美元，较2022年同期的31.08亿美元下降47.84%。
2023年一季度包括去年上半年，都是光伏的一个历史高点，既有量又有价，但并不是常态。以此为基数进行比较，其实没有太大参考意义，只会把心态搞崩掉。
环比数据，更能反应趋势。今年3月份，我国光伏出口数据，泛起苏醒向好迹象：光伏主材实现出口34.8亿美元，环比今年2月份的30.02亿美元，增长近16%。虽然，往年的情况也大概如此：市场需求在3月份以后一般都会苏醒，随着严寒地区天气回暖，北半球一些地区开始恢复光伏电站施事情业，也会刺激市场需求。在上个月，亚洲市场已经取代欧洲，成为中国光伏最重要的外洋市场。在3月份，这个趋势越创造显。3月份，我国对亚洲的出口为16.98亿美元，比对欧洲出口多了4.36亿美元。然而，这并不可就说明亚洲市场比欧洲更为强劲。赶碳号判断，至少有两个原因，没有反应在上述表格中。第一，受红海�；跋�，我国到欧洲海运用度暴涨，这导致我国光伏企业对欧洲发货量的增幅，没有对亚洲市场那么多。
第二，用发货量来比较，更为客观。2023年一季度，我国对欧洲市场发货“已装置在组件内或组装成块的光电池”共计5781万个，重量为143万吨。今年一季度，我国对欧洲发货5349万个，重量为130万吨。如果考虑到组件效率的提升，我国对欧洲出口的组件的容量，其实并未下降。欧洲光伏市场究竟怎么样，德国是一个风向标。凭据集邦咨询报告显示，2024年1-2月，德国新增光伏装机2.43GW，去年同期约为1.62 MW——德国的增长是指数级别的。另外，今年前两个月，欧洲60%的电力由清洁能源提供，创下历史新高。这也进一步坚定了欧洲市场的信心，后续有望继续坚持较高的景气度。反倒是欧洲的逆变器市场，泛起了断崖式下跌。这需要引起警惕。去年一季度，我国对欧洲出口逆变器出口额为20.58亿美元，数量为502万台，重量为5.9万吨。今年一季度，我国对欧洲逆变器出口额仅为6.32亿美元，数量为176万台，重量为2.15万吨，划分下降69%、65%和64%！
欧洲的光伏装机在增长，但逆变器进口却泛起了断崖式的下降。这一变态之处，印证我们此前所掌握的信息：前期欧洲逆变器的库存是惊人的，主要是微逆和小型组串产品，虽然也包括了户储产品。欧洲的光伏组件一方面在去库存，一方面又在补库。可是，欧洲的逆变器之前的库存实在高，去化压力显然比光伏组件要更大。另外，户用储能变流器等产品由于仓储物流宁静要求高，还需要按期补电，库存本钱很高，另外电芯降价也会导致货值不绝折损。种种倒运因素叠加之下，欧洲的逆变器纵然也在去化，但想要再恢复高增长，尚需一准时日。
亚洲市场的增长，并不完全是亚洲光伏市场需求的真实体现。实际上，我国关于亚洲的硅片、电池出口中，绝大部分为东南亚产能以及土耳其产能。这些产能转化为光伏组件后，一小部分满足外地市场需求，绝大部分流向了北美。现在以及未来相当长的时间，中国光伏主力外洋市场，其实就是三大块：亚洲、欧洲和北美。
所以说，亚洲市场，既是一个高增长的市场，由于其潜在的特殊性，又是一个利润相对丰富的市场，虽然也是一个在未来受地悦魅政治影响比较明显的市场。剖析北美市场，要结合东南亚国家的出口情况，与中国海关数据关联度不高，不作为我们今天的重点。赶碳号对今年一季度我国光伏出口的TOP20国家做了整理。有一些市场提升的速度，凌驾了我们的想象，好比印度、巴西、沙特、西班牙、希腊等。这些具体而微的每一个市场，都值得光伏人深入研究。最近一段时间，中国光伏的产能以及光伏产品恒久低位运行，已经引发一些外部情况的变革，有的是一些不满，但更多的照旧误解。光伏企业全工业链出海，而不可是产品行销全球，已经变得越来越迫切。
几天前，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华体现，我们需要站在一个更高的维度去思考行业的生长。例如，如何牢牢抓住立异这一焦点竞争力，合理控制扩产节奏，不绝增强抗危害能力；如何坚持系统看法，推动光伏发电更好地融入新型电力系统，连续推动行业的健康与可连续生长等等。这些真知灼见、金玉良言，值得包括政策制定者、产颐魅招商中的各地政府、光伏企业等等在内的每一个人深思、反思。赶碳号个人认为，更高的维度，除了产能以外，也要全国一盘棋，甚至全球一盘棋。
慌忙而又有些难熬的2024年，已经已往了近五个月。希望今年光伏企业全工业链出海的故事，越来越精彩。只有实现这样一次迭代与进化，中国光伏企业才华真正生长为世界级的企业。
（文章来源：赶碳号）
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