印巴两国进口中国组件维持增量 欧洲市场拉货则优于预期
InfoLink海关数据显示，2024年1月中国共出口约21.9GW的光伏组件，相比2023年12月的16.2GW环比上升35%；仲春则出口约21.2GW光伏组件，环比略降3%。目前累积出口为43.1GW，同比2023年1-2月的29.7GW提升45%。今年初全球前三大进口中国光伏组件市场依序为欧洲、印度与巴西，三者合计进口量约占全球市场60%。欧洲市场方面则因年初消纳组件库存速度超乎预期，加上为因应红海�；斐傻暮皆宋：σ灾绿崆袄�，印度与巴西则划分受各自国家政策或财年节点影响，在今年一、仲春维持一定水平拉货动能。
欧洲市场
2024年1月欧洲市场从中国进口约6GW的光伏组件，相比2023年12月的5GW环比上升20%；仲春则进口约8GW光伏组件，环比上升33%，2024年1、2月拉货共计14GW，同比2023年同期的17GW下降近18%。
今年初能源�；窕航�，加上较无去年类似俄乌战争等可能攻击能源宁静的突发事件，预估今年光伏市场无法如去年泛起跳跃式生长，但从目前状况视察，今年一季度进口量仍将逾越去年四季度的16.1GW，整体市况仍有好转�？悸侨ツ甑字两衲瓿�，红海�；贾略朔训髡且约昂皆宋：ι�，分销商也为因应市场危害而提前拿货。凭据InfoLink统计，组件厂家自有欧货仓存量体已下降约50%，而预计去年底发货的组件已于今年一季度抵达欧洲市场，三至四月组件厂家连续发货将有效为目今欧洲组件库存补库，因此今年理应为淡季的一季度维持一定拉货动能。别的，欧洲市场自去年底已革新口TOPCon组件为主，市场有望在P转N型的转换时期连续好转，加上逐渐步入二季度古板旺季。InfoLink乐观预期今年上半年欧洲市场需求。
价格方面，今年仲春的欧洲组件TOPCon现货FOB价格约落在每瓦0.125美元左右，相比一月的每瓦0.13美元泛起微幅走跌。然而，随着组件价格探底，未来价格跌幅可能受限，下游组件厂家已调解出往欧洲的CIF/DDP/DAP条款价格酝酿涨价，但实际情形仍需视与终端议价结果而定，目前视察欧洲区二季度价格较为稳定在每瓦0.11-0.13美元，有望与其他区域价格坚持0.5-1分美元左右的溢价差别。
亚太市场
2024年1月亚太市场从中国进口约8.8GW的光伏组件，相比2023年12月的6.6GW环比上升33%；仲春则进口约7.7GW光伏组件，环比下降近13%，2024年1、2月拉货共计16.4GW，同比2023年同期的5.6GW大幅上升193%，预计今年一季度进口量有望逾越去年上半年。
今年一、仲春亚太市场进口中国光伏组件以印度与巴基斯坦为前两大占比国家，总计进口10.9GW光伏组件，占整体亚太市场的66%，但就视察各别月份体现，一月虽以印度的4.2GW逾越巴基斯坦的1.5GW，但仲春巴基斯坦则以2.6GW进口量逾越印度的2.5GW成为仲春之冠，数据显示，印度今年仲春环比明显下降40%；巴基斯坦环比则上升73%。
各别国家方面，印度今年一月市场受到ALMM即将于三月底上路影响而爆发预期心理，加上印度仍有许多大型案场需求，岂论电池或组件依旧维持高拉货动能。仲春则因其时ALMM实施日期将至，市场张望情绪浓厚，导致终端调解组件进口量。然而，印度政府于2月9日通告，将ALMM宽免条件更改为今年3月31日前「已下订的组件订单（placeorder）」，且处于施工后期（advancedstage）的项目，随后又因「施工后期」一词界说不明造成厂家疑惑，故印度电力和可再生能源部（MinistryofNewandRenewableEnergy,MNRE）随即于2月15日撤回该通告。三月预计可于二季度财年节点，以及ALMM正式上路前维持一定水平拉货，但考虑到ALMM可能限制公标项目接纳该法上路后进口的中国组件，政策条件不明确的情况下外地开发商在二季度后可能减少进口，故目前对印度二季度市场抱持守旧张望态度，后续仍须待印度官方释出ALMM明确施行细则。
巴基斯坦方面，自去年底开始，巴国进口中国光伏组件数量逐月上升，尤其今年一、仲春进口量已抵达去年全年的一半之多，显示市场生长快速。由于巴国始终为中国「一带一路」计划的坚定同伴国，中巴经济相助更成为巴国光伏生长的主要助力，近期许多组件厂家也与巴国外地企业签订光伏相助谅解备忘录（MOU）。别的，除了部格外国企业开始在巴国建立大型集中式项目外，巴国民众也因古板能源电价上涨而选择装设户用型光伏，皆有效发动巴国光伏市场需求。因此，预计今年上半年巴国有望维持高拉货动能。
美洲市场
2024年1月美洲市场从中国进口约3.6GW的光伏组件，相比2023年12月的2.7GW环比上升33%；仲春则进口约2.9GW光伏组件，环比下降约19%，2024年1、2月拉货共计6.5GW，同比2023年同期的4.5GW上升约44%，预计今年一季度拉货量将逾越去年同期。
今年一、仲春美洲市场进口中国光伏组件以巴西为最大占比国家，一、仲春划分进口约2.7与2.3GW光伏组件，总计约为5GW，占整体亚太市场的76%，主要因素为巴西自去年底开始陆续建设大型光伏项目，发动外地光伏需求。
然而，随着《14.300法案》划定的装置期限到期，巴西漫衍式需求热潮已于去年底退去，别的，巴西众议院于今年仲春底批准一项紧急法案，旨在阻止巴西漫衍式项目、微型电场以及自由能源市场增长，预计将影响民众装设漫衍式项目的意愿，可能因此拉低二季度的组件进口数量。尽管漫衍式项目生长恐受阻，但因巴西钱币政策委员会（ComitêdePolíticaMonetária,Copom）于仲春决定调降基本利率，有望藉由下修利率提高光伏项目的融资时机，加上巴西集中式项目开发逐渐崛起，仍有时机为巴西光伏市场带来一定水平需求量能。
另外，巴西政府于去年底取消原先在Ex-tariff列内外的光伏组件，并开始征收9.6%进口关税，同时建立进口免税的配额机制。整体而言虽对大型光伏项目的本钱影响有限，但由于进口免税的配额机制采上下半年离开盘算，一季度大宗拉货之下，二季度进口可能受到影响，预计巴西二季度市场需求可能泛起下跌。
中东与非洲
2024年1月中东市场从中国进口约3GW的光伏组件，相比2023年12月的1.5GW环比上升100%；仲春则进口约1.9GW光伏组件，环比下降近37%，2024年1、2月拉货共计约4.8GW，同比2023年同期的1.6GW上升约200%，预计今年一季度拉货量有望逾越去年上半年总量。
今年一、仲春中东市场进口中国光伏组件以沙特为最大占比国家，合计进口量为2.6GW，占整体中东市场一半以上，主要原因仍是沙特政府释出的大型项目招标案顺利刺激光伏需求，且大都中国厂家也与沙特外地开发商和政府签订相助协议，在沙国政府大力协助生长光伏的趋势下，连续看好近期沙特光伏市场。
2024年1月非洲市场从中国进口约629MW的光伏组件，相比2023年12月的407MW环比上升近55%；仲春则进口约690MW光伏组件，环比上升近10%，2024年1、2月拉货共计约1.3GW，同比2023年同期的0.9GW上升约44%，预计今年一季度拉货量有望维持去年同期水平，甚至泛起微幅增长。今年一、仲春非洲市场进口中国光伏组件以摩洛哥为最大占比国家，合计进口量为308MW，占整体非洲市场约23%，略高于以往非洲拉货量最高的南非与次高的埃及，推测为大型项目发动短期需求。
剖析2024年1、2月整体市场情形，由于欧洲消纳库存快速以致提前拉货，印度与巴西也维持在如去年年底的高水位拉货动能，加上巴基斯坦与中东市场显著生长。因此，今年初市场情形明显优于预期，预计今年一季度整体进口数量将逾越去年同期。
预估今年二季度需求，虽然印度与巴西将受二季度财年节点影响，拉货动能可能泛起下滑，加上印度ALMM政策细节尚未明朗，容易增加外地市场张望气氛。然而，随着欧洲市场进入二季度古板旺季，以及巴基斯坦、中东与非洲等新兴市场正致力于生长光伏，皆有望为二季度需求带来支撑。别的，视察2022与2023年海关历史数据显示，每年二季度拉货量相比一季度，环比皆可上升约8-12%。整体而言，在欧洲二季度旺季到来的情形下，将可补足印度与巴西市场趋缓的情形，预计今年二季度整体外洋市场需求有望泛起微幅上升。
(文章来源：InfoLink Consulting)
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